Swiftask automatise le transfert de vos données de dons depuis Donately vers votre CRM. Fini la saisie manuelle, vos informations sont toujours à jour.
Result:
Gagnez un temps précieux sur la gestion administrative et améliorez la précision de vos données donateurs.
La saisie manuelle des dons ralentit votre efficacité
Collecter des dons via Donately est simple, mais les répercuter dans votre CRM est souvent un processus manuel, lent et sujet aux erreurs. Vos équipes passent des heures à exporter et importer des fichiers CSV au lieu d'engager vos donateurs.
Main negative impacts:
Swiftask automatise le flux de données entre Donately et votre CRM. Chaque nouveau don déclenche instantanément la mise à jour ou la création de la fiche contact correspondante.
BEFORE / AFTER
What changes with Swiftask
Avant Swiftask
Vous exportez manuellement une liste de dons depuis Donately à la fin de la semaine. Vous nettoyez le fichier, puis vous l'importez dans votre CRM, en corrigeant les erreurs de formatage. Vos données ont souvent 3 à 5 jours de retard.
Avec Swiftask + Donately
Dès qu'un don est confirmé dans Donately, Swiftask le détecte et met à jour instantanément votre CRM. Le profil donateur est créé ou enrichi, le montant est enregistré, et vos workflows de remerciement s'activent automatiquement.
Déploiement de la synchronisation en 4 étapes simples
STEP 1 : Créez votre agent Swiftask
Configurez un agent dédié à la synchronisation des données depuis l'interface intuitive Swiftask.
STEP 2 : Connectez votre compte Donately
Utilisez l'intégration sécurisée pour connecter Donately et autoriser la lecture des données de dons.
STEP 3 : Mappez les données vers votre CRM
Définissez quels champs de Donately doivent correspondre aux champs de votre CRM (nom, email, montant, date).
STEP 4 : Activez le flux automatisé
Lancez l'automatisation. Swiftask traite chaque don en temps réel, sans aucune intervention.
Capacités de synchronisation intelligente
Swiftask analyse le flux de données Donately pour identifier les nouveaux donateurs, mettre à jour les profils existants et catégoriser les dons.
Each action is contextualized and executed automatically at the right time.
Each Swiftask agent uses a dedicated identity (e.g. agent-donately@swiftask.ai ). You keep full visibility on every action and every sent message.
Key takeaway: The agent automates repetitive decisions and leaves high-value actions to your teams.
Pourquoi choisir Swiftask pour votre CRM
1. Données à jour 24/7
Vos équipes ont une visibilité immédiate sur les nouveaux dons sans attente.
2. Précision totale
Éliminez les erreurs de saisie manuelle avec une automatisation fiable des données.
3. Expérience donateur améliorée
Engagez vos donateurs instantanément grâce à des workflows CRM déclenchés en temps réel.
4. Flexibilité no-code
Adaptez vos règles de synchronisation en quelques clics sans aide technique.
5. Conformité simplifiée
Gardez une trace de chaque transaction pour vos besoins comptables et d'audit.
Sécurité et intégrité des données
Swiftask applies enterprise-grade security standards for your donately automations.
To learn more about compliance, visit the Swiftask governance page for detailed security architecture information.
RESULTS
L'impact opérationnel de l'automatisation
| Metric | Before | After |
|---|---|---|
| Temps de traitement des dons | Plusieurs heures/semaine | Automatique (0 min) |
| Taux d'erreur de saisie | Élevé (manuel) | Nul |
| Délai de mise à jour CRM | Plusieurs jours | Temps réel |
| Coût de gestion CRM | Élevé (temps humain) | Réduit drastiquement |
Take action with donately
Gagnez un temps précieux sur la gestion administrative et améliorez la précision de vos données donateurs.