Swiftask centralise et suit vos flux de dons récurrents Donately. Visualisez vos performances et automatisez vos rapports sans effort technique.
Result:
Gagnez en visibilité sur votre collecte et libérez du temps pour vos missions stratégiques.
Le suivi manuel des dons fragilise votre collecte
Le suivi des dons récurrents via Donately nécessite souvent des exportations manuelles et des saisies fastidieuses dans vos outils de gestion. Cette fragmentation empêche une vision claire de votre santé financière et retarde vos actions de fidélisation.
Main negative impacts:
Swiftask automatise le suivi de vos dons Donately. Votre agent IA récupère et centralise vos données en temps réel pour vous offrir un tableau de bord actionnable.
BEFORE / AFTER
What changes with Swiftask
Gestion traditionnelle
Vous téléchargez manuellement vos rapports Donately chaque fin de semaine, les nettoyez sur Excel, puis les intégrez dans vos outils de CRM. Une tâche chronophage qui n'offre aucune vision en temps réel.
Swiftask + Donately
Dès qu'un don récurrent est traité, votre agent Swiftask le capture, l'analyse et met à jour vos indicateurs clés. Vous recevez des alertes automatisées sur vos performances.
4 étapes pour automatiser votre suivi de dons
STEP 1 : Initialisation du connecteur
Configurez l'accès API de Donately dans Swiftask pour autoriser la récupération sécurisée de vos flux de dons.
STEP 2 : Définition des indicateurs
Sélectionnez les variables de suivi : montant, fréquence, type de donateur ou objectifs de campagne.
STEP 3 : Paramétrage des alertes
Définissez des seuils d'alerte ou des fréquences de rapport pour que l'agent vous notifie automatiquement.
STEP 4 : Activation du flux
L'agent traite désormais chaque transaction Donately en arrière-plan sans intervention humaine.
Capacités de votre agent IA dédié
L'agent croise les données de transaction Donately avec votre historique pour détecter des tendances de désabonnement ou de croissance.
Each action is contextualized and executed automatically at the right time.
Each Swiftask agent uses a dedicated identity (e.g. agent-donately@swiftask.ai ). You keep full visibility on every action and every sent message.
Key takeaway: The agent automates repetitive decisions and leaves high-value actions to your teams.
Avantages pour votre équipe
1. Gain de temps opérationnel
Éliminez la saisie manuelle de données et concentrez-vous sur la relation donateur.
2. Précision des données
Une synchronisation directe assure une fiabilité totale de vos chiffres de collecte.
3. Réactivité accrue
Identifiez immédiatement les tendances grâce aux notifications en temps réel.
4. Transparence totale
Chaque transaction est tracée et archivée pour vos audits internes.
5. Pilotage stratégique
Prenez des décisions basées sur des données consolidées et actualisées en permanence.
Sécurité et confidentialité
Swiftask applies enterprise-grade security standards for your donately automations.
To learn more about compliance, visit the Swiftask governance page for detailed security architecture information.
RESULTS
Impact sur votre performance
| Metric | Before | After |
|---|---|---|
| Temps de reporting | Heures par semaine | Temps réel automatisé |
| Taux d'erreur | Variable (manuel) | Nul (automatisé) |
| Visibilité | Décalée | Instantanée |
| Configuration | Complexe (IT) | Simple (no-code) |
Take action with donately
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